經(jīng)過(guò)逾兩個(gè)月停牌之后，豫金剛石(300064)今日披露非公開(kāi)發(fā)行方案，公司擬以8.71元/股價(jià)格向5位特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)5.5億股，募集資金總額不超過(guò)47.88億元。
       定增預(yù)案顯示，豫金剛石董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人郭留希擬出資10億元，參與認(rèn)購(gòu)1.15億股；由上市公司副董事長(zhǎng)趙清國(guó)、董秘張凱等7位董監(jiān)高成員擔(dān)任合伙人的鄭州冬青企業(yè)管理中心(普通合伙)擬出資2.88億元，參與認(rèn)購(gòu)3307萬(wàn)股；北京天證遠(yuǎn)洋基金管理中心(有限合伙)和北京天空鴻鼎投資中心(有限合伙)分別出資20億元和10億元參與認(rèn)購(gòu)；自然人朱登營(yíng)擬出資5億元，認(rèn)購(gòu)5741萬(wàn)股。
       上述非公開(kāi)發(fā)行完成后，豫金剛石總股本將增加為12.28億股，河南華晶持有公司的股份比例將下降為20%，郭留希合計(jì)持有35.15%股份，公司實(shí)際控制人仍為郭留希。值得一提的是，朱登營(yíng)為河南省金利福珠寶有限公司的實(shí)際控制人，旗下還擁有北京中金黃金科技發(fā)展股份等企業(yè)股權(quán)。
       按照規(guī)劃，豫金剛石將投入43億元募集資金用于“年產(chǎn)700萬(wàn)克拉寶石級(jí)鉆石”項(xiàng)目，其余5億元將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)悉，“年產(chǎn)700萬(wàn)克拉寶石級(jí)鉆石”項(xiàng)目建設(shè)期為4年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年份年均可實(shí)現(xiàn)銷售收入17億元。若以15%的所得稅稅率計(jì)算，年均稅后凈利潤(rùn)為8億元。其中，該項(xiàng)目所得稅前的內(nèi)部收益率為27%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為27億元，投資回收期(所得稅前，含建設(shè)期)為5.8年。
       實(shí)際上，今年6月份豫金剛石剛剛完成前一輪的定增。當(dāng)時(shí)，豫金剛石以5.82元/股的價(jià)格向郭留希非公開(kāi)發(fā)行7012萬(wàn)股，共募集資金凈額3.97億元。其中，募集資金用于投資建設(shè)年產(chǎn)3.5億米微米鉆石線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。(唐強(qiáng))