概述：今年鋼鐵行業(yè)形勢(shì)大幅轉(zhuǎn)好，耐材行業(yè)整體表現(xiàn)也較為令人滿意。2017年，受環(huán)保因素的影響，部分地區(qū)如河南、山東、寧夏等地停產(chǎn)限產(chǎn)情況嚴(yán)重，導(dǎo)致部分耐材原材料及耐材制品市場(chǎng)缺貨嚴(yán)重，價(jià)格出現(xiàn)迅速拉漲，如今年的超高功率電極、鎂砂及年末瘋漲的增碳劑等品種市場(chǎng)均表現(xiàn)搶眼，價(jià)格拉漲幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他材料，領(lǐng)跑于整個(gè)耐材市場(chǎng)，帶動(dòng)了整個(gè)耐材行業(yè)的市場(chǎng)均價(jià)的提升。預(yù)計(jì)2018年耐材行業(yè)市場(chǎng)有望繼續(xù)轉(zhuǎn)好，行業(yè)將加速清退不具有競(jìng)爭(zhēng)力的中小型企業(yè)。

　　一、2017年耐材行業(yè)運(yùn)行概況：

　　1、生產(chǎn)運(yùn)行情況；

　　2017年耐火材料的主要下游行業(yè)仍全是產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的行業(yè)，供需矛盾較為突出。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，1-9月全國(guó)耐火材料（包含耐材原材料）產(chǎn)量1688.63萬(wàn)噸，同比減少13.69%。其中：河南省耐火材料產(chǎn)量812.37萬(wàn)噸，同比減少12.32%；遼寧省耐火材料產(chǎn)量383.19萬(wàn)噸，同比減少30.51%；山東省耐火材料產(chǎn)量219.57萬(wàn)噸，同比減少14.16%；江蘇省耐火材料產(chǎn)量34.31萬(wàn)噸，同比減少5.46%；浙江省耐火材料產(chǎn)量94.81萬(wàn)噸，同比減少1.78%；北京耐火材料產(chǎn)量34.26萬(wàn)噸，同比增加8.31%；山西省耐火材料產(chǎn)量24.98萬(wàn)噸，同比增加19.64%。（以上均是2017年1-9月份各省份的耐材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)）具體情況如下圖所示；

　　河北省耐火材料產(chǎn)量58.49萬(wàn)噸，同比增加306.18%；內(nèi)蒙古耐火材料產(chǎn)量3.42萬(wàn)噸，同比增加35.18%；湖北省耐火材料產(chǎn)量4.26萬(wàn)噸，同比減少18.39%；吉林省耐火材料產(chǎn)量0.70萬(wàn)噸，同比增加11.11%；上海市耐火材料產(chǎn)量1.57萬(wàn)噸，同比增加14.60%；安徽省耐火材料產(chǎn)量9.21萬(wàn)噸，同比增加38.91%；湖南省耐火材料產(chǎn)量3.44萬(wàn)噸，同比增加19.03%；四川省耐火材料產(chǎn)量4.01萬(wàn)噸，同比減少16.80%。（以上均是2017年1-9月份各省份的耐材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)）具體情況如下圖所示；

　　分地區(qū)看全國(guó)的耐材產(chǎn)量（含耐材原材料產(chǎn)量）分布，并不明顯，下面來(lái)看大區(qū)域的產(chǎn)量增減情況；

　　由圖可以看出，華北地區(qū)在2017年耐材產(chǎn)量中是唯一一個(gè)呈現(xiàn)正增長(zhǎng)的大區(qū)域，且增幅最大，其余地區(qū)或多或少都在減少產(chǎn)量。

　　2、2017年1-10月份大宗耐火原材料出口情況；

　　1-10月碳化硅出口總量約為32.05萬(wàn)噸，同比增加23.26%；出口總金額約為25297.19萬(wàn)美元，同比增加9.10%。

　　1-10月剛玉出口總量約為809634.57噸，同比減少1.34%；出口總金額約為47568.75萬(wàn)美元，同比增加1.04%。

　　1-10月棕剛玉出口總量約為534234.34噸，同比增長(zhǎng)15.91%；出口總金額約為31889.85美元，同比增長(zhǎng)6.22%。

　　1-10月磷片天然石墨出口總量約為123721.95噸，同比增長(zhǎng)34.53%；出口總金額約為8023.09萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)16.67%。

　　1-10月耐火粘土出口數(shù)量約為844546.57噸，同比增長(zhǎng)16.55%；出口總金額約為16074.20萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)17.01%。

　　3、2017年主流耐火原材料價(jià)格情況；

　　【鋁礬土】今年陽(yáng)泉地區(qū)鋁礬土價(jià)格基本呈現(xiàn)平穩(wěn)上漲的走勢(shì)。總體價(jià)格偏穩(wěn)健12月底陽(yáng)泉地區(qū)鋁礬土80天然氣塊料價(jià)格在1500-1600元/噸，85天然氣塊料1850-1950元/噸左右，88天然氣塊料2050-2150元/噸（以上價(jià)格均為塊料出廠不含稅價(jià)格）。【鱗片石墨】今年鱗片石墨基本上是低位上漲，而后高位震蕩的走勢(shì)，企業(yè)報(bào)價(jià)較為混亂。12月底山東地區(qū)鱗片石墨-198主流價(jià)格7400-7500元/噸，-196主流價(jià)格5900-6100元/噸，-195主流價(jià)格5200-5400元/噸，-194主流價(jià)格5100-5300元/噸，-190主流價(jià)格4600-4800元/噸。（以上價(jià)格均為現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格）。【電熔鎂砂】截至12月29日，遼寧市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)96電熔鎂砂5500-5700元/噸。電熔鎂砂價(jià)格較年前上漲3850元/噸，上漲幅度高達(dá)220%；在耐火材料中，今年價(jià)格上漲幅度除了超高功率電極外，就數(shù)電熔鎂砂占盡了風(fēng)頭。除礦山炸藥受到政府停發(fā)影響外，近期遼寧地區(qū)相繼出臺(tái)了一系類(lèi)針對(duì)鎂制品企業(yè)的環(huán)保生產(chǎn)規(guī)定，導(dǎo)致原料電熔鎂砂資源一度緊缺，市場(chǎng)報(bào)價(jià)自然而然拉漲迅猛。由于菱鎂礦一直不能得到開(kāi)采，電熔鎂砂品質(zhì)也參差不齊，市場(chǎng)報(bào)價(jià)較為混亂。原料鎂砂價(jià)格的上漲直接導(dǎo)致了鎂碳磚生產(chǎn)成本的增加，為保證利潤(rùn)，制品企業(yè)唯有對(duì)鎂碳磚的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整來(lái)平衡成本。廠家反映市場(chǎng)上鎂砂采購(gòu)艱難，現(xiàn)主要也是維護(hù)老客戶的訂單。由于原料價(jià)格一直處于高位，鎂制品企業(yè)也不敢貿(mào)然補(bǔ)庫(kù)，只能是按訂單采購(gòu)。近日海城市政府發(fā)布《海城市打擊非法開(kāi)采菱鎂礦行為公告》，對(duì)于鎂制企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑原料開(kāi)采遙遙無(wú)期，使得鎂砂市場(chǎng)的后市走勢(shì)變得更加撲朔迷離。【碳化硅】以寧夏地區(qū)品質(zhì)97碳化硅塊料為例，截至2017年12月29日其主流出廠含稅報(bào)價(jià)7800元/噸，較年前上漲2700元/噸，上漲幅度為52.94%。縱觀全年走勢(shì)，其價(jià)格上漲分為3步。前期影響價(jià)格小幅上漲原因主要有有兩個(gè)，其一是受原料無(wú)煙煤價(jià)格的影響，其二是以原料石油焦冶煉碳化硅的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的硫化物，受環(huán)保督查影響，導(dǎo)致碳化硅企業(yè)的開(kāi)工率有所降低。最主要的價(jià)格拉漲時(shí)期出現(xiàn)在12月下旬，寧夏自治區(qū)人民政府辦公廳頒布了關(guān)于做好大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃及減排任務(wù)完成情況自查工作的通知，寧夏地區(qū)的環(huán)保也進(jìn)入了年度內(nèi)的關(guān)鍵時(shí)期，橙色環(huán)保打響秋冬藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。自政策下達(dá)后，碳化硅企業(yè)積極響應(yīng)政府號(hào)召。截至今日部分企業(yè)停產(chǎn)數(shù)日，在生產(chǎn)企業(yè)也只能消耗自身庫(kù)存，導(dǎo)致市場(chǎng)塊料碳化硅資源緊俏，市場(chǎng)價(jià)格混亂。

　　【棕剛玉】今年的剛玉市場(chǎng)基本以漲為主。12月底河南地區(qū)棕剛玉市場(chǎng)塊料主流報(bào)價(jià)為4800-4900元/噸，段砂(1-3mm)主流報(bào)價(jià)為5100-5400元/噸；河南白剛玉市場(chǎng)段砂主流報(bào)價(jià)為5600-5700元/噸，細(xì)粉主流報(bào)價(jià)為5800-5900元/噸；河南亞白剛玉市場(chǎng)段砂主流報(bào)價(jià)為5900-6100元/噸，細(xì)粉主流報(bào)價(jià)為6100-6300元/噸；江蘇板狀剛玉市場(chǎng)段砂主流報(bào)價(jià)為5600-5800元/噸，細(xì)粉主流報(bào)價(jià)為5700-5900元/噸。（以上均為出廠含稅價(jià)）。

　　4、2017年主流耐火制品價(jià)格情況；

　　【煅煤增碳劑】截至12月29日，寧夏市場(chǎng)粒度3-5品質(zhì)93主流報(bào)價(jià)3400-3450元/噸（以上均為出廠不含稅價(jià)）；較年前上漲2195元/噸，上漲幅度178.46%.寧夏煅煤增碳劑價(jià)格大幅拉漲時(shí)期為12月。受石嘴山市頒布2017年冬季大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)決策部署，為了有效防治采暖季空氣質(zhì)量惡化，自11月27日起，暫停運(yùn)輸煤炭車(chē)輛進(jìn)出煤炭集中區(qū)。部分重點(diǎn)企業(yè)實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，并對(duì)錯(cuò)峰生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)供電。在一系列環(huán)保措施出臺(tái)后，寧夏石嘴山企業(yè)顆粒度1-3mm,3-5mm的增碳劑資源緊缺，僅剩前期少量庫(kù)存，后續(xù)也只有毛料顆粒度為0-10mm及0-25mm。市場(chǎng)小顆粒的煅煤增碳劑報(bào)價(jià)較為混亂，起伏瞬息萬(wàn)變，越來(lái)越多企業(yè)拒絕對(duì)外報(bào)價(jià)。環(huán)保限產(chǎn)仍將持續(xù)，寧夏煅煤增碳劑價(jià)格后市或?qū)⒈P(pán)整運(yùn)行。

　　【鎂碳磚】截至12月29日，遼寧地區(qū)主流報(bào)價(jià)MT-14AMgO:76鎂碳磚8300-8500元/噸。14A鎂碳磚較年前上漲4100元/噸，上漲幅度為95.34%。

　　由于原料電熔鎂砂的資源緊俏影響上漲直接導(dǎo)致了鎂碳磚生產(chǎn)成本的增加，為保證利潤(rùn)，制品企業(yè)唯有對(duì)鎂碳磚的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整來(lái)平衡成本。期間出現(xiàn)主要市場(chǎng)上普遍都在回收廢舊耐火磚，其價(jià)格十分低廉，因而遼寧地區(qū)鎂碳磚價(jià)格上漲幅度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到原料的上漲幅度。至今，原料電熔鎂砂價(jià)格一直處于高位，鎂制品企業(yè)也不敢貿(mào)然補(bǔ)庫(kù)，只能是按訂單采購(gòu)。廠家反映市場(chǎng)上高品位鎂砂采購(gòu)艱難，現(xiàn)主要也是維護(hù)老客戶的訂單。因此遼寧地區(qū)鎂碳磚價(jià)格后市仍追隨其原料電熔鎂砂價(jià)格走勢(shì)。

　　二、耐材行業(yè)面臨的形勢(shì)與2018年展望：

　　1、目前耐材行業(yè)正面臨的形勢(shì)；

　　①2017年以來(lái)，經(jīng)過(guò)2016年的前期辛苦布局，耐材行業(yè)中小型企業(yè)已經(jīng)加速被清退，產(chǎn)業(yè)集中度和其他行業(yè)相比，雖然仍然很低，但是就與去年相比而言，相對(duì)提高不少。再加上，部分原材料產(chǎn)地的環(huán)保要求的嚴(yán)格，個(gè)別品種社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)緊缺，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格迅速拉漲。2018年預(yù)計(jì)各原料及制品市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⑷杂猩蠞q的空間。

　　②耐材生產(chǎn)企業(yè)本身自有流動(dòng)資金不足。2017年耐材主要下游鋼廠經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅提高，今年的應(yīng)收貨款回收略有好轉(zhuǎn)，但是耐材制品企業(yè)由于原材料鎂砂價(jià)格的大幅拉漲，下游企業(yè)采購(gòu)價(jià)格小幅度地提升甚至沒(méi)有提升，夾在中間艱苦為生。小編在此呼吁上下游相關(guān)企業(yè)，希望可以理解制品企業(yè)的艱難。另耐材企業(yè)一般不參與有風(fēng)險(xiǎn)的新項(xiàng)目，以維護(hù)好客戶及收款為主。

　　2、鋼廠采購(gòu)耐材模式；

　　目前鋼廠方面對(duì)耐材的采購(gòu)大多采用整體承包和大包等形式，對(duì)部分耐材散料、輔料等采取自行采購(gòu)。參與招標(biāo)的一般都是老供應(yīng)商，與鋼廠合作的時(shí)間較久，供貨周期與質(zhì)量較為穩(wěn)定；新供應(yīng)商參與招標(biāo)需先經(jīng)過(guò)企業(yè)資質(zhì)審核，產(chǎn)品試驗(yàn)，試驗(yàn)合格成為儲(chǔ)備供應(yīng)商，在鋼廠進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)時(shí)，成為儲(chǔ)備供應(yīng)商的可直接參與招標(biāo)。根據(jù)相關(guān)企業(yè)測(cè)算，耐火材料僅占粗鋼成本的1.5%左右。我國(guó)鋼鐵行業(yè)整體承包耐火材料消耗已下降到15千克/噸鋼左右，仍與先進(jìn)水平有一定的差距。鋼廠降本增效可以把著眼點(diǎn)從壓低耐材采購(gòu)價(jià)格轉(zhuǎn)移到降低耐材噸鋼消耗上，盡可能使用高性價(jià)比產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)互惠共贏的供需關(guān)系。

　　3、耐材行業(yè)明年的展望與機(jī)遇；

　　2017年相比2016年來(lái)說(shuō)，耐材行業(yè)整體有了較大的好轉(zhuǎn)，這主要得益于下游鋼廠行業(yè)利潤(rùn)大幅度地提高。但是仍有較多的小型企業(yè)被迫關(guān)停或者停產(chǎn)，經(jīng)此，大多數(shù)中小型耐材企業(yè)或?qū)㈤_(kāi)始轉(zhuǎn)型另謀出處。另外小部分大型耐材企業(yè)經(jīng)過(guò)前期的辛苦布局，通過(guò)采取產(chǎn)品高質(zhì)量化、多元化，同時(shí)強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理等措施，以期望占據(jù)更大的市場(chǎng)份額來(lái)增加企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，今年已經(jīng)初見(jiàn)效果。2018年耐材行業(yè)面臨的形勢(shì)或?qū)⒗^續(xù)好轉(zhuǎn)，各耐材企業(yè)應(yīng)以積極、理性的心態(tài)適應(yīng)新常態(tài)，抓住新機(jī)遇，緊密關(guān)注市場(chǎng)的需求變化，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，著力推進(jìn)耐材行業(yè)的創(chuàng)新新發(fā)展。