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官方微信“世界銅王”王文銀守得云開見日出。實際掌控九鼎新材10多年的九鼎集團(tuán)掌門人在艱難保殼10年后，終于舍得脫手了。
7月17日晚，九鼎新材公告稱，公司收到實際控制人、控股股東顧清波通知，正在籌劃將其部分股份轉(zhuǎn)讓給深圳正威(集團(tuán))有限公司(簡稱正威集團(tuán))或其指定第三方，可能涉及公司控制權(quán)變更。
根據(jù)公告，交易完成后，正威集團(tuán)及其一致行動人將持有九鼎新材20%以上但不超過30%股份，相應(yīng)的是，顧清波的持股比將降至18%以下。一旦交易完成，正威集團(tuán)掌門人王文銀將取代顧清波成為公司實控人。
接盤者正威集團(tuán)實力不菲。其官網(wǎng)顯示，集團(tuán)去年實現(xiàn)營業(yè)額逾5000億元，位列2018年世界500強(qiáng)第111名，中國企業(yè)500強(qiáng)第27名，中國民營企業(yè)500強(qiáng)第3名。
長江商報記者發(fā)現(xiàn)，正威集團(tuán)入主九鼎新材早有鋪墊。2017年底，九鼎新材引進(jìn)戰(zhàn)略投資者正威集團(tuán)，去年2月，王文銀出任公司董事長。
九鼎新材成立于1994年，主要從事玻璃纖維及其深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司自2007年上市以來，經(jīng)營業(yè)績一直不佳。近10年來，其扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)游走在盈虧邊界，2016年、2017年連續(xù)兩年虧損。公司的保殼之路長達(dá)10年。
值得一提的是，作為九鼎集團(tuán)實控人，顧清波從2017年底開始將九鼎集團(tuán)所持九鼎新材股權(quán)倒騰至個人手中。此番股權(quán)轉(zhuǎn)讓及此前減持，合計至少將套現(xiàn)4億元。
正威集團(tuán)或?qū)崿F(xiàn)借殼
前前后后大約需要兩年，正威集團(tuán)或?qū)崿F(xiàn)借殼九鼎新材上市目的。
正威集團(tuán)悄然入駐九鼎新材始于2017年底。根據(jù)九鼎新材公告，當(dāng)年11月28日，公司因重大事項停牌。一周之后的12月5日，公司披露，控股股東九鼎集團(tuán)擬為公司引入戰(zhàn)略投資者。經(jīng)公司、九鼎集團(tuán)以及交易對方共同協(xié)商，最終確定引入正威集團(tuán)子公司西安正威新材料有限公司(簡稱正威新材)作為戰(zhàn)略投資者。九鼎集團(tuán)分別與正威新材、公司實控人顧清波簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，九鼎集團(tuán)分別向正威新材、顧清波轉(zhuǎn)讓其所持公司10.23%股份，轉(zhuǎn)讓價格均為3.40億元。
同時，正威新材同意為九鼎新材提供10億元借款，借款利率為零、期限為5年。不過，查詢九鼎新材近兩年財報看，截至目前，這筆借款仍未落實。
值得一提的是，在公告中，還有一項值得關(guān)注的內(nèi)容，即正威新材成為上市公司重要股東后，參與上市公司決策和實際運(yùn)營。
正威新材成立于2017年9月22日，注冊資本25億元，其中正威集團(tuán)出資20億元，西安航空產(chǎn)業(yè)投資出資5億元。
如果說正威新材戰(zhàn)略入股只是打前站，那么，王文銀出任九鼎新材董事長，似乎坐實了市場對“正威集團(tuán)借殼”的猜測。
去年2月，九鼎新材董事會換屆選舉，王文銀成功當(dāng)選九鼎新材新一任董事長。彼時，王文銀任正威國際集團(tuán)董事局主席、正威控股集團(tuán)董事長、正威集團(tuán)有限公司董事長，正威新材董事長。此外，正威集團(tuán)還向上市公司派駐了另一位董事張舒及一名監(jiān)事張竹峰。如此安排，絕非戰(zhàn)略投資者所為。
目前來看，這些動作都是王文銀入主九鼎新材的前奏。直到前晚，九鼎新材的一紙公告才徹底揭開正威集團(tuán)借殼的面紗。
根據(jù)公告，九鼎新材收到公司實際控制人、控股股東顧清波通知，顧清波正在籌劃將其部分股份轉(zhuǎn)讓給正威集團(tuán)或其指定第三方，可能涉及公司控制權(quán)變更。九鼎新材公告還披露，本次交易完成后，交易對方和其一致行動人將持有公司20%以上但不超過30%股份。
截至目前，顧清波的持股比為27.85%，通過九鼎集團(tuán)間接持有10.75%股權(quán)，顧清波實際控股九鼎新材33.51%股權(quán)。
顯然，如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易順利完成，顧清波直接持股比將低于15%，實際控制公司的股權(quán)比例不會超過20%。相反，正威集團(tuán)及其一致行動人將控制有超過20%的股權(quán)，成為公司控股股東，王文銀將成為實控人。
顧清波套現(xiàn)超4億
顧清波脫手九鼎新材似乎早已是題中之義，只是來得有些晚。
1994年，九鼎新材成立，主要從事玻璃纖維深加工制品、玻璃纖維復(fù)合材料以及高性能玻璃纖維、高性能玻璃纖維增強(qiáng)基材的制造和銷售，是國內(nèi)規(guī)模型紡織型玻纖制品生產(chǎn)企業(yè)、全球增強(qiáng)砂輪用玻纖網(wǎng)片供應(yīng)商以及中國玻璃纖維制品深加工基地。截至目前，公司產(chǎn)品已出口到北美、歐洲、東南亞、日本、韓國等50多個國家和地區(qū)，擁有一大批穩(wěn)定的客戶群，主營產(chǎn)品主要包括玻璃纖維深加工制品、玻璃鋼制品，主要產(chǎn)品有玻纖砂輪網(wǎng)片、土工布、不干膠帶、耐布以及玻璃鋼隔柵、儲罐、機(jī)艙罩、風(fēng)電葉片、牛棚等。
看上去，九鼎新材的產(chǎn)品不錯、覆蓋區(qū)域也很廣，但近年來，玻璃纖維行業(yè)景氣度不高，九鼎新材的經(jīng)營業(yè)績一直較為難看。
2007年，上市首年，九鼎新材實現(xiàn)營業(yè)收入4.57億元、凈利潤0.30億元，11年后的2018年，其營業(yè)收入為10.741億元，翻了一倍多，而凈利潤為0.19億元，這還是在同比大增684.10%的基礎(chǔ)實現(xiàn)的，扣非凈利潤只有700萬元。
實際上，上市以來，九鼎新材一直掙扎在退市懸崖。2008年、2009年，其凈利潤為0.18億元、0.12億元，2013年低至175.69萬元，2016年為479.15萬元，2017年為-318.50萬元。其余年度，除了上市首年，其凈利潤最高不超過0.20億元。
長江商報記者發(fā)現(xiàn)，九鼎新材早就在為保殼而戰(zhàn)。2009年，其扣非凈利潤只有0.09億元，2013年為虧損0.07億元，2014年、2015年也只有0.05億元、0.06億元，2016年、2017年分別虧損0.13億元、0.18億元。
經(jīng)營業(yè)績欠佳的九鼎新材還存在償債壓力。截至去年底，公司一年內(nèi)需要償還的債務(wù)為6.02億元，而貨幣資金只有1.24億元。去年，財務(wù)費(fèi)用為5656.11萬元，其中，利息費(fèi)用為5895.18萬元。由此可見，公司處于高負(fù)債運(yùn)營之中。
或許是從2017年底開始，顧清波就在籌劃出讓九鼎新材股權(quán)。當(dāng)年底，九鼎集團(tuán)分別將所持九鼎新材10.23%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給顧清波和正威新材，轉(zhuǎn)讓價均為3.40億元。1個月后，又將15.64%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給顧清波，作價5.2億元。至此，九鼎集團(tuán)讓出控股權(quán)，顧清波成為控股股東，直接持股比為29.85%。當(dāng)然，作為九鼎集團(tuán)實控人，顧清波一直為九鼎新材實控人。
值得一提的是，顧清波受讓股權(quán)，約定的是2018年底、2019年底各付一半，現(xiàn)在并不清楚2018年底的一半是否已經(jīng)支付。而在今年6月，顧清波通過二級市場減持了2%股份，套現(xiàn)約4000萬元。
本次擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，預(yù)計不會低于13.51%，按照控制權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價率不低于30%來估算，僅此一項，顧清波將套現(xiàn)約4億元。加上此前減持套現(xiàn)，合計將套現(xiàn)4.40億元。
王文銀旗下無上市公司
如果順利入主九鼎新材，作為中國500強(qiáng)前十企業(yè)，正威集團(tuán)旗下無上市公司的歷史將被打破。
出生于安徽安慶的王文銀算得上一個傳奇商人，其用20多年時間將一家小工廠做到世界500強(qiáng)。1997年，亞洲金融危機(jī)那年開始創(chuàng)業(yè)，2003年，中國爆發(fā)“非典”那年大肆買礦，并徹底殺進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，“非典”之后，銅礦增值讓正威集團(tuán)實力大增。2005年，他買下安徽銅陵一個30萬噸大礦。
資料顯示，截至目前，正威集團(tuán)的銅產(chǎn)能約占全國10%，在北美、南美和非洲等20多個國家坐擁多座礦山，銅礦儲量在2400萬噸到3000萬噸間，已探明礦產(chǎn)資源儲量總價超10萬億元。王文銀“世界銅王”頭銜由此而來。
正威集團(tuán)官網(wǎng)顯示，集團(tuán)是一家以有色金屬完整產(chǎn)業(yè)鏈為主導(dǎo)的全球化集體公司，在金屬新材料領(lǐng)域位列世界前列。近年來，正威集團(tuán)也正在大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資與科技智慧園區(qū)開發(fā)、戰(zhàn)略投資與財務(wù)投資、交易平臺等業(yè)務(wù)。截至去年底，其擁有員工1.8萬余名，總部設(shè)在深圳，在國內(nèi)成立了華東、北方、西北總部，在亞洲、歐洲、美洲等地設(shè)有國際總部。去年，王文銀以1100億元財富與小米集團(tuán)創(chuàng)始人雷軍并列2018年胡潤中國富豪榜第10名。
長江商報記者查詢發(fā)現(xiàn)，截至目前，王文銀及其控制的正威集團(tuán)旗下無一家上市公司，如果本次入主順利，九鼎新材將成為其第一個上市平臺。
對比發(fā)現(xiàn)，正威集團(tuán)起家主業(yè)屬于金屬新材料領(lǐng)域，九鼎新材屬于玻璃纖維，也屬于新材料領(lǐng)域。
昨晚，一券商人士向長江商報記者分析稱，王文銀旗下無上市平臺，入主九鼎新材的目的，極有可能是將旗下新材料資產(chǎn)注入上市公司，實現(xiàn)借殼上市目的。
長江商報記者發(fā)現(xiàn)，無論正威集團(tuán)官網(wǎng)還是眾多公開資料中，雖然多次披露了正威集團(tuán)的營業(yè)收入，但并無凈利潤數(shù)據(jù)，旗下各板塊資產(chǎn)盈利能力、資產(chǎn)及負(fù)債情況也不得而知。
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