今年以來，我國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，穩(wěn)居全球第一。前10月，全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量1829萬千瓦，同比增長363萬千瓦。我國已建成全球最大的清潔能源系統(tǒng)，將推動能源清潔低碳安全高效利用，加快新能源、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。

風(fēng)力發(fā)電是全球可再生能源領(lǐng)域中開發(fā)技術(shù)最成熟、開發(fā)規(guī)模和開發(fā)前景最具潛力的發(fā)電方式之一。在綠色發(fā)展和節(jié)約能源的主旋律下，風(fēng)力發(fā)電將是未來能源和電力結(jié)構(gòu)中的一個重要的組成部分。

全球風(fēng)電新增裝機(jī)量將維持高位

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量為651GW，同比增長10%，近十年的年均復(fù)合增長率約為11.8%，近四年的年均復(fù)合增長率約為7.5%。中國和美國依然是2019年陸上風(fēng)電新增裝機(jī)最多的兩個國家，共占到58.5%的市場份額。

隨著風(fēng)電相關(guān)技術(shù)不斷成熟、設(shè)備不斷升級，各國在風(fēng)電領(lǐng)域的發(fā)展表現(xiàn)得十分積極和堅定。英國政府設(shè)定到2030年40%發(fā)電量來自海上風(fēng)電的目標(biāo)，德國政府將2030年海上風(fēng)電裝機(jī)容量的目標(biāo)提高到20GW，丹麥、荷蘭等海上風(fēng)電主要市場也都發(fā)布了2030年裝機(jī)目標(biāo)。預(yù)計2020全球風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)71.3GW，2021年將進(jìn)一步提升至78GW，全球風(fēng)電新增裝機(jī)量將維持高位。

在中國，風(fēng)電平價時代的到來有望推動行業(yè)的長足發(fā)展。 2021年1月1日，中國新批準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目將實現(xiàn)全面電網(wǎng)平價。 目前，第一類和第二類風(fēng)資源地區(qū)的風(fēng)電指導(dǎo)價已經(jīng)低于全國平均水平的煤電基準(zhǔn)價格，平價項目逐漸成為風(fēng)電裝置增長的主要驅(qū)動力。2020年風(fēng)電平價上網(wǎng)項目的裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1139.70萬千瓦。 平價上網(wǎng)的壓力將加速行業(yè)整合，推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)鏈體系優(yōu)化，有利于行業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展。

風(fēng)機(jī)零部件進(jìn)入高景氣周期

全球風(fēng)電行業(yè)整體向上發(fā)展帶動相關(guān)風(fēng)電零部件的高速增長，上游風(fēng)電軸承、風(fēng)塔等零部件進(jìn)入了高景氣期，近兩年全球大部分風(fēng)機(jī)零部件企業(yè)保持了業(yè)績的高速增長。

風(fēng)電軸承是連接機(jī)組中偏航、變槳和傳動等系統(tǒng)轉(zhuǎn)向的重要部件，分別對應(yīng)偏航軸承、變槳軸承和主軸軸承。其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運動體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動或移動運動并承受由軸、軸上零件傳遞而來的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機(jī)的使用性能和可靠性起著決定性的作用。

全球風(fēng)軸承市場呈壟斷格局

目前全球軸承市場呈現(xiàn)壟斷競爭的格局，70%以上的市場份額集中在八大跨國集團(tuán)手中，包括SKF、Schaeffler(INA+FAG)、NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、TIMKEN等，分別來自瑞典、德國、日本、美國等國家，而國內(nèi)的軸承制造商約占全球市場份額的20%。

回顧國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展歷程，國家政策的導(dǎo)向?qū)π袠I(yè)的發(fā)展有著十分密切的聯(lián)系。2006年之前我國風(fēng)電設(shè)備配套軸承大部分為進(jìn)口，價格長期居高不下且交貨周期長，當(dāng)時外資的風(fēng)機(jī)新增市場份額為55%以上。一年以后，新增市場份額55%的主角就變?yōu)榱酥袊荆@得益于2006年，國家發(fā)改委出臺"風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率70%"的規(guī)定，不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場不允許建設(shè)。

國內(nèi)風(fēng)電軸承企業(yè)借助政策的扶持快速崛起，最終實現(xiàn)了變槳軸承、偏航軸承的國產(chǎn)化。但到了2010年，為促進(jìn)國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，以及營造開放共享、競爭有序的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境，"風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率70%"規(guī)定被取消，此后外資企業(yè)紛紛涌入中國市場，SKF、FAG、舍弗勒、NTN等全球龍頭相繼在國內(nèi)設(shè)立風(fēng)電軸承廠，外資企業(yè)在大功率、主軸軸承市場占有領(lǐng)先的市場地位。

受限于技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模，本土企業(yè)主要發(fā)力中低端市場，數(shù)據(jù)顯示，2020年1月至8月我國滾動軸承的進(jìn)、出口金額均為22億美元左右，進(jìn)、出口單價分別為1.41美元、0.64美元，進(jìn)口單價是出口單價的2倍以上，說明進(jìn)口軸承占據(jù)我國高端市場。另外，生產(chǎn)軸承的企業(yè)絕大部分是中小型以下的企業(yè)，中大型以上的軸承產(chǎn)量占比不足13%，因此我國軸承制造行業(yè)參與者小而多，尚未出現(xiàn)影響力大的龍頭企業(yè)，行業(yè)市場集中度不高。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國軸承行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1770億元，其中排名前十的軸承制造企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入506.7億元，行業(yè)CR10僅為28.6%。

國內(nèi)高端軸承主要在材料和工藝上不及國外

在長期的嘗試和突破中，國內(nèi)軸承產(chǎn)業(yè)得到較快較好發(fā)展。同時，依托國內(nèi)龐大的工業(yè)體系，我國軸承產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先。2019年中國軸承產(chǎn)量為196億套，經(jīng)濟(jì)規(guī)模位居世界第三。但我國軸承產(chǎn)業(yè)大而不強，高端軸承材料和工藝等方面與日本、歐美存在較大差距，大功率風(fēng)電軸承等高端產(chǎn)品依然依賴進(jìn)口。

同時，高端軸承的制造過程涉及設(shè)計、加工、測試等技術(shù)問題和力學(xué)、摩擦學(xué)等理論基礎(chǔ)，前者需要長期的技術(shù)經(jīng)驗積累，后者需要大量的高素質(zhì)人才，這些在短期內(nèi)都無法實現(xiàn)，所以需要給國內(nèi)企業(yè)一定的時間完成技術(shù)積累以及人才的培養(yǎng)。另外，在工藝設(shè)備方面，高精度機(jī)床、感應(yīng)加熱設(shè)備等領(lǐng)域也相對薄弱，這也限制了中國高端軸承產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國外軸承供應(yīng)受阻，國產(chǎn)替代正當(dāng)時

進(jìn)口軸承的供應(yīng)受到限制，這為國內(nèi)企業(yè)提供了替代進(jìn)口的窗口。 2020年突然爆發(fā)的疫情給了各行業(yè)一個緊急剎車，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，導(dǎo)致風(fēng)電主軸承的供應(yīng)不足。在國內(nèi)疫情防控常態(tài)化、風(fēng)電需求穩(wěn)步上漲的情況下，疊加本土企業(yè)突破海外企業(yè)長期壟斷的欲望，國內(nèi)具有一定基礎(chǔ)和一定規(guī)模的企業(yè)迎來發(fā)展時機(jī)，有望加快風(fēng)電軸承的國產(chǎn)化進(jìn)程。目前已經(jīng)有風(fēng)機(jī)制造企業(yè)在用瓦軸、洛軸等本土企業(yè)生產(chǎn)的主軸軸承。

總的來說，風(fēng)電符合人類可持續(xù)發(fā)展的要求，時代性、趨勢性特點鮮明。隨著全球風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)零部件市場也應(yīng)運而漲。作為風(fēng)電領(lǐng)域核心部件之一的軸承將進(jìn)入高景氣時期。現(xiàn)階段，高端軸承將市場主要被國際巨頭壟斷，隨著技術(shù)的不斷突破疊加疫情的催化，軸承國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速。