22日晚間，我們繼續(xù)關(guān)注資本市場的大事。又一批上市公司披露了限產(chǎn)影響。

9月22日，中秋節(jié)后第一個交易日，A股銀行板塊大跌，市場對恒大流動性危機(jī)的擔(dān)憂蔓延開來，對此，相關(guān)銀行機(jī)構(gòu)披露與恒大業(yè)務(wù)情況。

刷屏!

一大批上市公司限電停產(chǎn)

22日晚間，刷屏有一大批上市公司披露了限電限產(chǎn)影響，可以直接說是直接放假到國慶節(jié)了。

1、西大門

西大門22日晚間公告稱，由于電力供應(yīng)緊張，浙江省近日對轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)行用電降負(fù)荷，在確保安全的前提下對重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)，預(yù)計將停產(chǎn)至9月30日。浙江西大門新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)目前被迫臨時停產(chǎn)，預(yù)計影響遮陽面料產(chǎn)量約11.54萬平方米/日。具體影響效益情況暫時無法準(zhǔn)確預(yù)計。

公司從維護(hù)社會、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局出發(fā)，積極響應(yīng)政府臨時停產(chǎn)的要求，全力配合當(dāng)?shù)卣R時停產(chǎn)舉措。預(yù)計生產(chǎn)受限的產(chǎn)量，將在當(dāng)?shù)仉娏?yīng)緊張形勢緩解后得以恢復(fù)。

西大門稱，為最大限度降低公司臨時停產(chǎn)的影響，公司將通過安排設(shè)備檢修、設(shè)備維護(hù)、優(yōu)化工藝控制等方式，盡可能降低臨時停產(chǎn)對公司的不利影響。做到停產(chǎn)不停工。同時公司將積極與客戶保持溝通，確保訂單的及時全面供應(yīng)，滿足客戶交貨期的需求。此次臨時停產(chǎn)不會對目前公司訂單的交付帶來影響。

2、天原股份(002386)

天原股份也發(fā)布公告表示，近日，云南省發(fā)改委下發(fā)《云南省節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于堅決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》。根據(jù)通知相關(guān)要求，公司在云南區(qū)域內(nèi)的電石基地--水富金明化工有限責(zé)任公司已階段性停產(chǎn);大關(guān)天達(dá)化工有限公司、云南天力煤化有限公司分別按一條生產(chǎn)線安排生產(chǎn)。如該政策持續(xù)執(zhí)行，將導(dǎo)致公司電石產(chǎn)量減少約2.5萬噸/月。

3、*ST澄星

*ST澄星9月22日晚間公告稱，受黃磷生產(chǎn)管控影響，其中云南兩家子公司更是無可供滿足生產(chǎn)使用的電量，公司決定子公司江陰工廠、宣威工廠、彌勒工廠、欽州工廠等四家工廠于9月23日起開始停產(chǎn)，上述四家工廠幾乎貢獻(xiàn)了公司全部的營業(yè)收入和凈利潤。

*ST澄星表示，上述停產(chǎn)和減產(chǎn)事項將對公司的訂單履行和產(chǎn)品銷售造成重大不利影響，對公司全年經(jīng)營業(yè)績有重大不利影響，目前暫時無法準(zhǔn)確預(yù)估。

6、晨化股份

22日午間，晨化股份公告稱，受近日江蘇電力供應(yīng)緊張影響，全資子公司淮安晨化新材料有限公司被迫臨時停產(chǎn)全部生產(chǎn)線?；窗渤炕R時停產(chǎn)涉及的生產(chǎn)裝置為：聚醚生產(chǎn)裝置(3.59萬噸/年)、端氨基聚醚(聚醚胺)生產(chǎn)裝置(2.30萬噸/年，其中：0.50萬噸/年為募集資金項目)、阻燃劑生產(chǎn)裝置(2萬噸/年)、烷基糖苷生產(chǎn)裝置(2萬噸/年，其中：1.50萬噸/年為募集資金項目)。

晨化股份表示，針對淮安晨化臨時停產(chǎn)的突發(fā)狀況，公司將積極統(tǒng)籌調(diào)整相關(guān)運(yùn)營安排，盡可能降低限電造成的不利影響。

浙江、廣東、江蘇都在限電

據(jù)第一財經(jīng)報道，東莞一家制造業(yè)老板吳德光收到廣東電網(wǎng)東莞供電局厚街供電分局的一則短信通知，“由于目前我省電力供應(yīng)緊張，為保障電力有序供應(yīng)，按照‘保民生、保公用、保重點(diǎn)’原則，根據(jù)市發(fā)改局《關(guān)于對高耗能等企業(yè)實(shí)施錯峰用電的通知》要求，請貴戶于2021年9月22-26日，每天全時段停止工業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷用電?！焙窠止╇姺志挚头藛T向記者表示，普通企業(yè)這周停電四天，高耗能企業(yè)要停電一周?！斑@是今年以來限電最多的一次?！眳堑鹿庹f。

而據(jù)財聯(lián)社報道，此前的9月21日，網(wǎng)傳浙江省高能耗企業(yè)將在9月21日至9月30日關(guān)停，涉及印染廠、污水處理廠、化工廠、化纖廠等高耗能行業(yè)，其中印紡企業(yè)聚集地紹興市柯橋區(qū)相關(guān)企業(yè)將進(jìn)入停產(chǎn)局面。浙江省發(fā)改委相關(guān)人士22日向記者證實(shí)，相關(guān)文件政策的確存在。

江蘇“能耗雙控”已在多地升級，除了限電外，江蘇徐州、泰州、南通等多地一些重工業(yè)企業(yè)收到了減產(chǎn)、停產(chǎn)通知，減產(chǎn)、停產(chǎn)結(jié)束時間部分為9月底，部分為十一長假后。

分析稱，從投資機(jī)會看，“雙控”下的兩條線：

一條是控制能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量：限電——高能耗行業(yè)限產(chǎn)——產(chǎn)品漲價。反應(yīng)的是漲價邏輯，比如氟磷化工、有機(jī)硅、水泥、染料等等。

另一條線是：發(fā)展清潔能源——綠電交易——輸送電——儲能。包括風(fēng)光發(fā)電、核電、水電、特高壓、天然氣等等。

天風(fēng)證券分析稱，我國是能源消費(fèi)大國，能源利用效率有待提高，以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)有待轉(zhuǎn)型。我國從“十一五”開始設(shè)定能耗約束目標(biāo)，“十二五”首提能源消費(fèi)總量控制，過去十年能耗雙控目標(biāo)已成為我國能源轉(zhuǎn)型指揮棒，但也存在總量管理缺乏彈性，能耗雙控差別化管理措施偏少等問題。此次《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》給予能源消費(fèi)總量目標(biāo)更多靈活空間，鼓勵地方增加可再生能源消費(fèi)，同時有望推進(jìn)用能權(quán)市場交易的發(fā)展，更好地兼顧了減碳與經(jīng)濟(jì)增長的平衡。

《方案》的發(fā)布有助于推動新能源裝機(jī)容量高增，疊加成本下降及效率提升，行業(yè)將逐步擺脫補(bǔ)貼依賴并進(jìn)一步發(fā)展，風(fēng)電、光伏發(fā)電運(yùn)營類資產(chǎn)價值面臨重估。火電轉(zhuǎn)型新能源標(biāo)的建議關(guān)注【華能國際(A+H)】【華潤電力】【華電國際(A+H)】;新能源運(yùn)營商建議關(guān)注【龍源電力】【福能股份】【三峽能源】【吉電股份】等;水電建議關(guān)注【川投能源】【華能水電】【國投電力】【長江電力】。