2022年上半年，在黨中央、國(guó)務(wù)院堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各級(jí)政府部門大力支持下，我國(guó)船舶工業(yè)沉著應(yīng)對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情帶來(lái)的諸多挑戰(zhàn)，全行業(yè)努力拼搏，展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和活力，保持了良好發(fā)展勢(shì)頭。我國(guó)造船三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)先，高端船型取得新突破，局地重大斷點(diǎn)堵點(diǎn)基本疏通，生產(chǎn)逐步恢復(fù)正常，行業(yè)收入和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。但全年保持穩(wěn)增長(zhǎng)仍面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

      一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

      （一）造船三大指標(biāo)一升兩降

      1-6月，全國(guó)造船完工量1850萬(wàn)載重噸，同比下降11.6%，6月環(huán)比增長(zhǎng)64.2%。新接訂單量2246萬(wàn)載重噸，同比下降41.3%，6月環(huán)比大幅增長(zhǎng)107%。截至6月底，手持船舶訂單量10274萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.6%，比2021年底手持訂單增長(zhǎng)7.2%。

      1-6月，全國(guó)出口船舶完工量1581萬(wàn)載重噸，同比下降19.9%；新接訂單量2044萬(wàn)載重噸，同比下降40.2%。6月底，手持訂單量9113萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.2%。出口船舶分別占同期全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的85.5%、91%和88.7%。

      （二）船舶出口金額小幅下降

      據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-6月，我國(guó)船舶出口金額104.3億美元，同比下降5.7%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船、集裝箱船和氣體船仍占主導(dǎo)地位，出口額合計(jì)占比68.2%。其中，散貨船占比28.9%、集裝箱船占比18.9%、油船占比14.5%、氣體船占比5.9%。

      （三）重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)收入增長(zhǎng)利潤(rùn)回升

      1-6月，75家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1306.8億元，同比增長(zhǎng)5.2%；利潤(rùn)總額20.3億元，同比增長(zhǎng)191.2%。企業(yè)虧損面減小，虧損企業(yè)數(shù)量由去年同期的18家降至14家。

      二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要亮點(diǎn)

      （一）國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)先，頭部和腰部企業(yè)共同發(fā)力

      上半年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的45.2%、50.8%和47.8%，以修正總噸計(jì)占42.0%、47.7%和41.5%，國(guó)際市場(chǎng)份額均位居世界第一。頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度基本保持穩(wěn)定，造船完工量前10家企業(yè)集中度為70.9%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為68.3%，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為66.5%。腰部企業(yè)表現(xiàn)較為突出，上半年新接訂單量超過5萬(wàn)載重噸的企業(yè)達(dá)到40家，比去年同期增加10家。

      （二）高端船型取得新突破，綠色船舶多樣化發(fā)展

      上半年，我國(guó)新承接17.4萬(wàn)方大型液化天然氣（LNG）船30艘，占全球總量的32.6%，取得重大突破。新接船舶訂單高端化趨勢(shì)明顯，修載比（修正總噸/載重噸）達(dá)到0.49，處于歷史最好水平。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，新接訂單以修正總噸計(jì)，集裝箱船、氣體船、散貨船和油船分別占30.9%、30.7%、21.8%和6.5%。綠色動(dòng)力在主流船型上全面應(yīng)用，除集裝箱船外，全球首艘LNG動(dòng)力31.8萬(wàn)噸超大型油輪、20.9萬(wàn)噸好望角型散貨船等綠色船舶建成交付。1-6月，新承接訂單中綠色動(dòng)力船舶占比從2021年的24.4%快速提升至44.8%。

      （三）國(guó)內(nèi)配套產(chǎn)品應(yīng)用加速，產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性增強(qiáng)

      上半年，由于部分進(jìn)口配套產(chǎn)品受疫情影響無(wú)法供貨，倒逼促進(jìn)國(guó)內(nèi)船舶配套產(chǎn)品應(yīng)用。船用高性能蝶閥和船減搖鰭等實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，中高速柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組、船用鍋爐、船用起重機(jī)、船用燃?xì)夤?yīng)系統(tǒng)(FGSS)等國(guó)產(chǎn)配套設(shè)備裝船率明顯提高。船用高端鋼材國(guó)產(chǎn)化水平顯著提升，大型集裝箱船用止裂板全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，化學(xué)品船用雙相不銹鋼國(guó)產(chǎn)化率由不足50%提高至90%以上。

      （四）海洋油氣裝備市場(chǎng)回暖，新型裝備快速發(fā)展

      上半年，國(guó)際油價(jià)高位波動(dòng)，布倫特國(guó)際原油現(xiàn)貨價(jià)格較年初大漲53.1%，帶動(dòng)海洋油氣裝備市場(chǎng)回暖，為我國(guó)海洋工程裝備企業(yè)“去庫(kù)存”創(chuàng)造了有利條件，共計(jì)交付1座自升式鉆井平臺(tái)、1座半潛式輔助鉆井平臺(tái)和6艘海洋工程輔助船。船舶與海洋工程裝備企業(yè)在海上風(fēng)電、海上光伏、海上漁業(yè)裝備等領(lǐng)域積極開拓，國(guó)內(nèi)首艘深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電施工船、全球首艘10萬(wàn)噸級(jí)大型養(yǎng)殖工船先后交付，山東省樁基固定式海上光伏項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。

      （五）企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快，綠色工廠建設(shè)成效顯著

      上半年，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下的江南造船完成了型材焊接面底漆自動(dòng)處理單元、零件自由邊智能倒角單元等聯(lián)調(diào)試驗(yàn)。黃埔文沖的中組立焊接機(jī)器人、激光復(fù)合焊等智能新型工裝投入使用。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)旗下的南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎等13家企業(yè)完成了分段階段全位置自動(dòng)焊接設(shè)備等58項(xiàng)智能制造項(xiàng)目的驗(yàn)收。招商局集團(tuán)旗下的招商工業(yè)海門基地智能制造中心投產(chǎn)，4家船廠年內(nèi)將完成分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電。江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)打造涵蓋物資、生產(chǎn)、質(zhì)量、工藝工法等為一體的數(shù)字化管理平臺(tái)，進(jìn)一步擴(kuò)大新建屋頂光伏發(fā)電規(guī)模，將現(xiàn)有高耗能空壓機(jī)房改造為節(jié)能型智慧空壓站。

      三、面臨的挑戰(zhàn)和主要問題

      （一）船企效益有所改善，綜合成本上漲壓力大

      上半年，船舶企業(yè)效益有所改善，部分外部因素朝著有利方向變化，船用鋼板價(jià)格同比下降約500元/噸，人民幣兌美元匯率貶值約5%。但相關(guān)不利影響依然存在，船用設(shè)備價(jià)格普遍上漲，船用低速機(jī)受進(jìn)口曲軸、芯片等零部件影響，價(jià)格比去年底上漲20%左右，采購(gòu)周期由原來(lái)的10個(gè)月延長(zhǎng)至20個(gè)月以上。船用油漆價(jià)格漲幅達(dá)20%-30%，工業(yè)用電價(jià)格同比上漲約10%。受局地疫情影響，部分企業(yè)物流運(yùn)輸成本和防疫消殺支出等大幅提高。船舶企業(yè)增收不增利的狀態(tài)短時(shí)間內(nèi)難以得到根本扭轉(zhuǎn)。

      （二）企業(yè)生產(chǎn)效率提升，國(guó)際交流堵點(diǎn)依然存在

上半年，船舶企業(yè)克服疫情影響，采取封閉式管理方式，狠抓生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度，骨干船企建造效率不斷提升，各企業(yè)的主建船型關(guān)鍵周期縮短5%-20%，有力地保障了船舶按期交付。但國(guó)際交流仍受到較大限制，國(guó)際船東、船員、服務(wù)工程師等無(wú)法及時(shí)到位，影響在建出口船舶的設(shè)備安裝調(diào)試、試航和交付。同時(shí)，各類國(guó)際商務(wù)出訪和市場(chǎng)推介活動(dòng)難以成行，技術(shù)與商務(wù)交流無(wú)法正常開展，潛在出口船舶項(xiàng)目合同洽談推進(jìn)速度緩慢。

      （三）船企生產(chǎn)任務(wù)飽滿，勞動(dòng)力不足問題突出

      上半年，國(guó)內(nèi)骨干造船企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)總體飽滿，生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近3年年均完工量）平均為2.68年，部分企業(yè)超過了3年，加大了對(duì)熟練技術(shù)工人的需求。當(dāng)前企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加班加點(diǎn)以搶回因上半年疫情延誤的工期，對(duì)電焊工等技術(shù)工人的需求缺口持續(xù)放大。國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)導(dǎo)致船舶企業(yè)勞務(wù)工流失率明顯提升，上半年勞務(wù)工隊(duì)伍不穩(wěn)定的問題更加突出。同時(shí)，企業(yè)勞動(dòng)用工成本、維持勞務(wù)工隊(duì)伍穩(wěn)定的費(fèi)用大幅提高。

      四、預(yù)測(cè)

      下半年，隨著世界經(jīng)濟(jì)滯脹風(fēng)險(xiǎn)上升，主要經(jīng)濟(jì)體政策趨向收緊，影響船舶工業(yè)發(fā)展的外部因素不確定性進(jìn)一步增加，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)將保持活躍，新造船市場(chǎng)仍將保持較高成交量。預(yù)計(jì)2022年全球造船完工量將保持在9000萬(wàn)載重噸的較高水平，新船訂單不到1億載重噸同比有所回落，手持訂單量將保持在2.1億載重噸水平。我國(guó)造船完工量將突破4000萬(wàn)載重噸，新船訂單量達(dá)到5000萬(wàn)載重噸左右，手持船舶訂單保持約1億載重噸。

      五、建議

      （一）高度重視外部因素影響的不確定性

當(dāng)前，船舶工業(yè)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境仍然十分復(fù)雜，不確定性因素增加。建議船舶企業(yè)要做好成本持續(xù)高位運(yùn)行的準(zhǔn)備，提前謀劃并采取應(yīng)對(duì)措施，堅(jiān)持樹立風(fēng)險(xiǎn)中性理念，加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成穩(wěn)定健康的合作關(guān)系，通過與鋼鐵企業(yè)簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議，與金融機(jī)構(gòu)簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯協(xié)議等方式，鎖住鋼鐵等主要原材料成本，控制匯率變化風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)市場(chǎng)總體回升形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)增收又增利。

      （二）高度重視任務(wù)飽滿情況下的履約風(fēng)險(xiǎn)

      當(dāng)前，船舶企業(yè)多數(shù)訂單飽滿，生產(chǎn)任務(wù)較重。在疫情阻滯產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通運(yùn)轉(zhuǎn)情況下，建議船舶企業(yè)要重點(diǎn)考慮應(yīng)對(duì)不確定性引發(fā)的問題，提前做好預(yù)案并采取有效措施，防止因到貨延期和物流效率下降等影響生產(chǎn)進(jìn)度，確保手持訂單船舶按期交付，避免產(chǎn)生重大履約風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)航運(yùn)和造船市場(chǎng)形勢(shì)的研判，把握重大苗頭性和趨勢(shì)性的情況，提前作出預(yù)警預(yù)報(bào)。

      （三）高度重視綠色船舶帶來(lái)的發(fā)展新機(jī)遇

      當(dāng)前，在全球應(yīng)對(duì)氣候變化大背景下，國(guó)際船舶低碳新規(guī)不斷升級(jí)，航運(yùn)業(yè)的碳達(dá)峰、碳中和時(shí)間表和路線圖逐步明確，綠色動(dòng)力船舶訂單呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全面拓展至集裝箱船、油船、散貨船等三大主流船型。建議船舶企業(yè)要加快綠色船舶技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，抓住綠色船舶發(fā)展新機(jī)遇。

      （四）高度重視勞動(dòng)力不足的長(zhǎng)期化問題

      近年來(lái)，受多方面因素影響，船舶企業(yè)勞動(dòng)力不足呈現(xiàn)長(zhǎng)期化發(fā)展趨勢(shì)，成為發(fā)展的重要制約因素。建議重點(diǎn)地區(qū)政府有關(guān)部門對(duì)此給予高度重視。建議重點(diǎn)船舶企業(yè)積極探索改革現(xiàn)有用工模式，通過適度增加本工數(shù)量、提高工人待遇、改善工作環(huán)境等措施，保持技術(shù)工人隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)和條件，穩(wěn)妥推進(jìn)智能制造技術(shù)應(yīng)用，提升生產(chǎn)效率，緩解勞動(dòng)力不足長(zhǎng)期化問題。