一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況

5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.5%，比上月回落2.1個百分點；環(huán)比增長0.63%。分三大門類看，采礦業(yè)增加值同比下降1.2%，制造業(yè)增長4.1%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長4.8%。裝備制造業(yè)增加值同比增長8.0%，快于規(guī)模以上工業(yè)4.5個百分點。分經(jīng)濟類型看，國有控股企業(yè)增加值同比增長4.4%；股份制企業(yè)增長3.5%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長4.2%；私營企業(yè)增長0.7%。1—5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.6%，與1—4月份持平。5月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為48.8%，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動預期指數(shù)為54.1%。

二、耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運行情況

鋁礬土

6月國內(nèi)鋁礬土市場持穩(wěn)運行，現(xiàn)山西88鋁礬土塊料2600-2700元/噸，85鋁礬土塊料2200-2300元/噸，80鋁礬土塊料1600-1700元/噸，河南75鋁礬土塊料1200-1300元/噸，80鋁礬土塊料1500-1600元/噸，以上為出廠不含稅價格。據(jù)了解，近期山西市場鋁土礦資源緊張局面更加嚴峻，價格高起，鋁礬土熟料成本支撐強。從下游需求來看，截止21日，調(diào)研247家鋼廠盈利率60.17%，環(huán)比增加8.22個百分點，同比增加45.02個百分點，生產(chǎn)積極性回升，耐材需求回暖。但鋼企盈利點仍較小，同時面臨大料提漲風險，因此降本意識仍較強，短期耐材市場成交重心難上移。預計7月份國內(nèi)鋁礬土市場持穩(wěn)運行為主。

棕剛玉

6月國內(nèi)棕剛玉市場弱穩(wěn)運行，現(xiàn)河南市場傾倒爐95棕剛玉段砂4750元/噸，貴州市場傾倒爐95棕剛玉段砂4700元/噸，山西市場傾倒爐95棕剛玉段砂4700元/噸，以上為出廠含稅價格。據(jù)調(diào)查了解，近期國內(nèi)棕剛玉冶煉爐開工率及產(chǎn)能利用率小幅提升，整體來看維持低位震蕩運行，從需求端來看，下游鋼企盈利有所好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)積極性提升，棕剛玉消耗量或有所提升，但短時間難有大幅增量。且從產(chǎn)業(yè)鏈來看，鋼企利潤尚在微利狀態(tài)，降本增效的成果還需要鞏固，耐材價格上漲阻力仍較大。從生產(chǎn)成本來看，部分企業(yè)表示近期電價有所上漲，成本有上漲預期。綜上所述，7月份棕剛玉市場或延續(xù)平穩(wěn)運行。

白剛玉

6月白剛玉市場穩(wěn)中偏弱運行，山東市場白剛玉段砂主流報4400元/噸，河南市場白剛玉段砂主流報4500元/噸，以上為出廠含稅價格。近期，原料氧化鋁價格持續(xù)小幅下探，加之本周氧化鋁期貨上市，博得眾多業(yè)內(nèi)人士關(guān)注，但大家普遍持觀望態(tài)度，認為短期內(nèi)對白剛玉生產(chǎn)成本不會造成較大影響。據(jù)剛玉企業(yè)介紹，目前企業(yè)正在清理庫存，下半年務(wù)必保證庫存低位，為應(yīng)對年底市場波動提前做好準備。預計7月份白剛玉市場將持續(xù)穩(wěn)中偏弱運行。

鎂砂

6月遼寧電熔鎂砂市場弱勢運行，MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價格在4050元/噸，MgO≥96.5%普通電熔鎂砂價格在3200元/噸，MgO≥95.5%普通電熔鎂砂價格在2400元/噸，以上均為出廠含稅價格，價較上周相比下調(diào)50-100元/噸。目前，全國87家獨立電弧爐鋼廠平均開工率為66.15%，環(huán)比增加3.93%，同比增加5.38%。本周從數(shù)據(jù)上來看，全國獨立電弧爐開工率、產(chǎn)能利用率小幅上升。盡管鋼企電爐開工情況有所好轉(zhuǎn)，但耐火原料的需求恢復過于緩慢，加之電熔鎂砂市場基礎(chǔ)產(chǎn)能過剩，社會庫存堆積難以消耗。市場情緒面表現(xiàn)較差，成交表現(xiàn)不盡人意，預計7月份電熔鎂砂價格持續(xù)弱穩(wěn)運行。

鱗片石墨

6月鱗片石墨價格偏弱，目前黑龍江市場-195鱗片石墨主流報價4550元/噸，-194鱗片石墨主流報價為4250元/噸起，-190鱗片石墨主流報價3650元/噸；山東地區(qū)-195鱗片石墨主流報價4800元/噸，-194鱗片石墨主流報價為4400元/噸起，-190鱗片石墨主流報價3900元/噸，以上為出廠含稅價格。據(jù)了解，目前隨著負極材料與耐火材料行業(yè)需求的大幅減弱，鱗片石墨市場報價開始出現(xiàn)不同幅度下調(diào)。鱗片石墨主產(chǎn)地山東及黑龍江市場企業(yè)開工較好，供應(yīng)充足，行業(yè)內(nèi)比價降價出售跡象較多，且下游采購砍價也甚是明顯。市場情緒仍較為低迷，交投表現(xiàn)不佳，出貨顯一定乏力感。預計7月份鱗片石墨價格難漲。

碳化硅

6月國內(nèi)碳化硅市場價格暫穩(wěn)，部分偏弱，寧夏市場一級品碳化硅98塊料均價7600元/噸、二級品90塊料均價5400元/噸、三級品70（0-5mm）均價4100元/噸,價格與上周持平；甘肅市場一級品98塊料均價7500元/噸、二級品90塊料均價5300元/噸、三級品70（0-5mm）均價4000元/噸，以上價格出廠含稅。

通過調(diào)研了解，受降本影響，下游對碳化硅需求表現(xiàn)疲軟。鋼廠增加了硅鐵的用量，降低了二三級碳化硅采購量；而一些不定型耐材制品，因為產(chǎn)量銳減，對添加原料碳化硅的量也明顯減弱。整體看耐材用碳化硅需求年同比降幅超30%。需求減少，造成國內(nèi)碳化硅供需失衡，不過從目前市場成交價格來看，各廠基本逼近了成本線，預計7月份國內(nèi)碳化硅市場或穩(wěn)定運行。

三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況

（1）鋼鐵行業(yè)運行情況

煉鐵方面：調(diào)研247家鋼廠高爐開工率84.09%，環(huán)比上周增加1.00個百分點，同比去年增加2.17個百分點；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率91.60%，環(huán)比增加1.28個百分點，同比增加2.62個百分點；鋼廠盈利率60.17%，環(huán)比增加8.22個百分點，同比增加45.02個百分點；日均鐵水產(chǎn)量245.85萬噸，環(huán)比增加3.29萬噸，同比增加6.21萬噸。

煉鋼方面：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，5月中國粗鋼產(chǎn)量9012.3萬噸，同比下降7.3%；1-5月中國粗鋼產(chǎn)量44462.9萬噸，同比增長1.6%。

（2）有色行業(yè)運行情況

5月份十種有色金屬產(chǎn)量為615萬噸，同比增長5.1%；1-5月累計產(chǎn)量為3024萬噸，累計同比增長7.4%。

（3）水泥行業(yè)運行情況

2023年5月份，5月水泥產(chǎn)量為1.96億噸，同比下降0.4%；1-5月產(chǎn)量為7.71億噸，同比增長1.9%。

四、大宗耐火原料市場展望

（1）供應(yīng)方面

6月，耐火原料企業(yè)開工率及產(chǎn)能利用率均處于穩(wěn)中偏弱水平，部分企業(yè)受下游市場影響，利潤空間一再壓縮，企業(yè)停產(chǎn)保價意識增強，但各企業(yè)庫存充足，市場供應(yīng)不受影響。

（2）需求方面

截至6月25日，全國87家獨立電弧爐鋼廠平均開工率為66.87%，環(huán)比增加0.72個百分點，同比增加9.22個百分點。全國87家獨立電弧爐鋼廠平均開工率為66.87%，環(huán)比增加0.72個百分點，同比增加9.22個百分點。其中華東、華南、西南、西北區(qū)域小幅上升，華北區(qū)域微幅上升，華中區(qū)域微幅下降，其余區(qū)域持平。從下游整體來看，耐材終端市場需求疲軟，采購意愿不強。

整體來看，耐火原料行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象嚴重，價格競爭日益激烈，市場供需矛盾突出，供強需弱局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，預計7月份大宗耐火原料市場或穩(wěn)中偏弱運行。