根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷(xiāo)售月報(bào)》數(shù)據(jù)，11月，全國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量總體好于10月，繼續(xù)保持回暖態(tài)勢(shì)，當(dāng)月環(huán)比、同比均11%以上增長(zhǎng)；其中柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比增速超16%、同比增速超過(guò)11%。1-11月，內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量降幅繼續(xù)收窄，由-11.29%回升到-9.23%，仍在負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)運(yùn)行。究其原因，主要是終端市場(chǎng)的全面增長(zhǎng)，汽車(chē)市場(chǎng)整體回暖，乘用車(chē)、摩托車(chē)市場(chǎng)持續(xù)回升，商用車(chē)、工程機(jī)械、園林機(jī)械市場(chǎng)繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，但由于前期銷(xiāo)量缺口較大，累計(jì)銷(xiāo)量仍在負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。貿(mào)易問(wèn)題的影響延續(xù)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，行業(yè)大企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)且權(quán)重高，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體保持基本平穩(wěn)運(yùn)行。

銷(xiāo)量總體概述：

11月，內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量464.71萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)17.11%，同比增長(zhǎng)11.88%；功率完成25363.37萬(wàn)千瓦，環(huán)比增長(zhǎng)12.82%，同比增長(zhǎng)15.67%；

1-11月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量4261.93萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-9.23%。累計(jì)功率完成219226.94萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)-6.36%。

分燃料類(lèi)型情況：11月，在分柴、汽油大類(lèi)中，柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比增幅17%左右；與上年同期相比，柴油機(jī)、汽油機(jī)增幅在12%左右。具體為：與上月比，柴油機(jī)增長(zhǎng)17.33%，汽油機(jī)增長(zhǎng)16.98%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)12.49%，汽油機(jī)同比增長(zhǎng)11.67%。11月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)售50.99萬(wàn)臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)413.16萬(wàn)臺(tái)。

1-11月柴油機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量490.56萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.49%；汽油機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量3768.97萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-10.41%。

分市場(chǎng)用途情況：11月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，與上月比，除通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)環(huán)比下降4.13%外，其他各分類(lèi)用途均出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，增長(zhǎng)區(qū)間在10%～65%。具體為：乘用車(chē)用環(huán)比增長(zhǎng)10.16%，商用車(chē)用、摩托車(chē)用、工程機(jī)械用環(huán)比增長(zhǎng)15.8%～17.8%；船機(jī)用、農(nóng)用機(jī)械用、園林機(jī)械用環(huán)比增長(zhǎng)23.1%～48.1%；發(fā)電機(jī)組用環(huán)比增長(zhǎng)最高65.25%。

與上年同期比，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、通機(jī)用同比下降，其他各分類(lèi)用途同比增長(zhǎng)。具體為：商用車(chē)用同比增長(zhǎng)26.61%；工程機(jī)械用、園林機(jī)械用同比增長(zhǎng)23.08%～23.35%；乘用車(chē)用、摩托車(chē)用同比增長(zhǎng)10.6%～17.6%；船機(jī)用基本持平增長(zhǎng)1.70%；農(nóng)業(yè)機(jī)械用同比增長(zhǎng)-4.78%；發(fā)電機(jī)組用同比增長(zhǎng)-27.44%；通機(jī)用同比增長(zhǎng)-37.59%。11月，乘用車(chē)用銷(xiāo)售201.11萬(wàn)臺(tái)，商用車(chē)用33.30萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用8.22萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用29.30萬(wàn)臺(tái)，船用0.22萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用9.72萬(wàn)臺(tái)，園林機(jī)械用24.17萬(wàn)臺(tái)，摩托車(chē)用156.64萬(wàn)臺(tái)，通機(jī)用2.03萬(wàn)臺(tái)。

1-11月累計(jì)銷(xiāo)量各分類(lèi)用途除船用、商用車(chē)用外均為同比負(fù)增長(zhǎng)。具體為：商用車(chē)用同比增長(zhǎng)4.92%；船用同比增長(zhǎng)3.67%；工程機(jī)械用、摩托車(chē)用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、園林機(jī)械用同比增長(zhǎng)-0.10%～-9.90%，乘用車(chē)用、通機(jī)用同比增長(zhǎng)在-11.80%～-14.50%，發(fā)電機(jī)組用同比增長(zhǎng)-33.46%。1-11月，乘用車(chē)用累計(jì)銷(xiāo)量1724.48萬(wàn)臺(tái)、商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量288.94萬(wàn)臺(tái)、工程機(jī)械用累計(jì)銷(xiāo)量77.46萬(wàn)臺(tái)、農(nóng)業(yè)機(jī)械用累計(jì)銷(xiāo)量305.55萬(wàn)臺(tái)、船用累計(jì)銷(xiāo)量2.39萬(wàn)臺(tái)、發(fā)電機(jī)組用累計(jì)銷(xiāo)量102.52萬(wàn)臺(tái)、園林機(jī)械用累計(jì)銷(xiāo)量199.35萬(wàn)臺(tái)、摩托車(chē)用累計(jì)銷(xiāo)量1531.99萬(wàn)臺(tái)、通機(jī)用累計(jì)銷(xiāo)量29.24萬(wàn)臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況：

主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，11月銷(xiāo)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)，同比均下降，累計(jì)銷(xiāo)量與去年相比小幅下降。11月，單缸柴油機(jī)銷(xiāo)售8.11萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)30.35%，同比增長(zhǎng)-9.11%；累計(jì)銷(xiāo)量87.04萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-2.56%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚(yú)。其中配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的11月銷(xiāo)量7.84萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)29.42%，同比增長(zhǎng)-9.24%，累計(jì)銷(xiāo)量84.28萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-2.31%。

11月商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)保持較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，受其影響，配套商用車(chē)市場(chǎng)達(dá)61.67%的多缸柴油機(jī)銷(xiāo)量有所改善。11月多缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量環(huán)比、同比均較快增長(zhǎng)，累計(jì)銷(xiāo)量較上年略有增長(zhǎng)。11月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷(xiāo)售42.88萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)15.15%，同比增長(zhǎng)17.79%，累計(jì)銷(xiāo)量403.53萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.17%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴、福康、新柴、東康、蜂巢動(dòng)力前十名銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的73.59%，前十集中度較上月（73.40%）略有增長(zhǎng)；市場(chǎng)份額占比中：濰柴17.67%；玉柴9.80%；云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴6.21%～8.87%，福康、新柴5.06%～5.15%；東康、蜂巢動(dòng)力2.66%～4.12%。

11月，商用車(chē)用多缸柴油機(jī)銷(xiāo)量28.43萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)17.78%，同比增長(zhǎng)18.92%，累計(jì)銷(xiāo)量248.89萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.33%。銷(xiāo)量前十的為濰柴、江鈴、玉柴、云內(nèi)、福康、錫柴、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，其前十名銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量82.01%；濰柴在商用車(chē)用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比19.20%，其后依次為江鈴10.67%，玉柴10.21%，云內(nèi)、福康、錫柴占比為8.01%～9.35%；全柴、東康、重汽、杭發(fā)占比為2.56%～5.44%。

基礎(chǔ)建設(shè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，拉動(dòng)了工程機(jī)械持續(xù)向好。用于工程機(jī)械（21家）配套的多缸柴油機(jī)占比17.70%，11月銷(xiāo)量7.27萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)9.48%，同比增長(zhǎng)18.35%，累計(jì)銷(xiāo)量71.42萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.72%。銷(xiāo)量前十的為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前十名銷(xiāo)量占其總銷(xiāo)量95.18%。

11月，乘用車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)小幅回暖，同比降幅繼續(xù)收窄。主要配套乘用車(chē)市場(chǎng)的多缸汽油機(jī)市場(chǎng)下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機(jī)11月銷(xiāo)量環(huán)比、同比均小幅增長(zhǎng)。11月銷(xiāo)售204.03萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)10.06%，同比增長(zhǎng)11.59%，累計(jì)銷(xiāo)量1749.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-11.16%。在55家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、上海大眾動(dòng)力總成等十家銷(xiāo)量排在前列，其總體銷(xiāo)量占行業(yè)銷(xiāo)量的59.17%。累計(jì)銷(xiāo)量前十的企業(yè)中，上通武漢、蜂巢動(dòng)力、東本汽車(chē)、東本發(fā)動(dòng)機(jī)同比銷(xiāo)量為正增長(zhǎng)，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，總體降幅較上月均有所收窄。乘用車(chē)用在多缸汽油機(jī)占比為97.71%，11月銷(xiāo)售199.35萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)10.29%，同比增長(zhǎng)10.63%，累計(jì)銷(xiāo)量1709.02萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-11.86%。

貿(mào)易問(wèn)題影響持續(xù)，主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)形勢(shì)嚴(yán)峻。在可比較的口徑中，11月銷(xiāo)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)、同比小幅增長(zhǎng)，累計(jì)銷(xiāo)量同比降幅仍較大。11月銷(xiāo)售64.79萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)62.31%，同比增長(zhǎng)5.26%；1-11月累計(jì)銷(xiāo)量579.37萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-17.51%。銷(xiāo)量前五名企業(yè)為隆鑫、華盛、潤(rùn)通、力帆內(nèi)燃機(jī)、智慧農(nóng)業(yè)。在園林機(jī)械配套中，11月，銷(xiāo)售24.17萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)48.09%，同比增長(zhǎng)23.08%。1-11月累計(jì)銷(xiāo)量199.35萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-9.90%；在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，11月銷(xiāo)量18.31萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)47.57%，同比增長(zhǎng)-5.57%；1-11月累計(jì)銷(xiāo)量176.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-14.94%。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益概述

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)610家獨(dú)立核算的規(guī)上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)（含499家內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和111家汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)），1-10月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)好轉(zhuǎn)，三大指標(biāo)均表現(xiàn)為增長(zhǎng)，內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)好于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本在合理區(qū)間。但大環(huán)境顯示經(jīng)濟(jì)活力略顯不足，需求不夠旺盛，企業(yè)在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換中仍面臨著很多困難。存量博弈中大企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。

1-10月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3060.59億元，同比增長(zhǎng)1.38%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)企業(yè)共完成1530.19億元，同比增長(zhǎng)8.94%，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)共完成1530.4億元，同比增長(zhǎng)-5.19%，比上月降幅收窄；利潤(rùn)總額298.76億元，同比增長(zhǎng)0.76%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為147.06億元，同比增長(zhǎng)9%，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為151.7億元，同比增長(zhǎng)-6.13%，比上月降幅收窄；出口交貨值為177.58億元，同比增長(zhǎng)6.85%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為139.6億元，同比增長(zhǎng)27.44%，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)37.98億元，同比增長(zhǎng)-32.97%。

從相關(guān)指標(biāo)分析，與同期比，營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用、利息費(fèi)用同比增長(zhǎng)，但利息費(fèi)用與上月增幅有所下降；可喜的是，銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比均為下降。

具體為：與同期比，營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)3.45%，管理費(fèi)用增長(zhǎng)5.63%，利息費(fèi)用增長(zhǎng)4.09%，均與上月增幅變化不大；企業(yè)應(yīng)收增長(zhǎng)7.64%，存貨增長(zhǎng)3.32%，其中：產(chǎn)成品存貨4.24%，銷(xiāo)售費(fèi)用增長(zhǎng)-7.15%，財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)-28.14%，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率48.65%。

以上各項(xiàng)指標(biāo)可以看出內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)基本表現(xiàn)較好，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)雖沒(méi)有較大幅度增長(zhǎng)但較上月由負(fù)轉(zhuǎn)正；費(fèi)用方面兩降一升，銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用降，管理費(fèi)用升，說(shuō)明企業(yè)注重了提質(zhì)降費(fèi)；利息費(fèi)用支出環(huán)比又有所下降，說(shuō)明國(guó)家為企業(yè)減負(fù)降稅的成效持續(xù)顯現(xiàn)。受季節(jié)性因素影響，雖營(yíng)業(yè)成本有所增長(zhǎng)，企業(yè)應(yīng)收增幅較高，存貨有所增加，但總體可控。

從重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)（23家）經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)分析，1-10月?tīng)I(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)環(huán)比下降，出口交貨值同比增長(zhǎng)為負(fù)。分別增長(zhǎng)為：12.5%、9.61%、-5.61%，研發(fā)費(fèi)用52.41億元，同比增長(zhǎng)21.57%。

企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡。23家企業(yè)中營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額雙雙同比增長(zhǎng)的僅為6家，占比26%；其中營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)的11家，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6家；一半以上企業(yè)利潤(rùn)降幅大于營(yíng)收，產(chǎn)品以走量為主，其表現(xiàn)為有的雙降，有的增收不增利；還有的企業(yè)營(yíng)收降幅大于利潤(rùn)總額，產(chǎn)品不適銷(xiāo)對(duì)路，此類(lèi)企業(yè)占比20%。

行業(yè)進(jìn)出口概述

中美貿(mào)易問(wèn)題對(duì)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易影響延續(xù)。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，1-10月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口延續(xù)了前幾個(gè)月下降趨勢(shì)，降幅略有擴(kuò)大，其進(jìn)口降幅略大于出口，出口額大于進(jìn)口額，貿(mào)易仍保持順差態(tài)勢(shì)。

1-10月進(jìn)出口總額214.34億美元，同比增長(zhǎng)-7.30%,比上月降幅略有擴(kuò)大，其中，進(jìn)口89.66億美元，同比增長(zhǎng)-7.49%（上月-7.23%），出口124.68億美元，同比增長(zhǎng)-7.15%（上月-6.87%）。

在進(jìn)口總額中，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)：柴油機(jī)增長(zhǎng)26.75%，發(fā)電機(jī)組微幅增長(zhǎng)1.12%，同比下降的有：汽油機(jī)和內(nèi)燃機(jī)零部件，分別下降-12.86%、-14.02%。在進(jìn)口細(xì)分類(lèi)中，增幅高、金額大為船舶用柴油機(jī)，增長(zhǎng)42.46%，進(jìn)口金額為5.8億美元；機(jī)車(chē)用柴油機(jī)增長(zhǎng)148.54%，但進(jìn)口金額不大。

在出口總額中，各分類(lèi)均為負(fù)增長(zhǎng)，除柴油機(jī)和內(nèi)燃機(jī)零部件降幅較小，分別增長(zhǎng)-6.47%（上月-5.69%）、-2.36%（上月-1.14%）外，汽油機(jī)和其他類(lèi)機(jī)型、發(fā)電機(jī)組降幅較大，分別為增長(zhǎng)-15.62%、-14.63%，發(fā)電機(jī)組增長(zhǎng)-9.52%；在柴油機(jī)細(xì)分類(lèi)中，增幅明顯的為船舶用內(nèi)燃機(jī)，增長(zhǎng)7.36%；降幅較大的為機(jī)車(chē)用柴油機(jī)，增長(zhǎng)-17.28%；在汽油機(jī)中，增幅較大的為車(chē)用往復(fù)活塞發(fā)動(dòng)機(jī)250ml＜排量≤1000ml，增長(zhǎng)23.43%，但比上月回落7個(gè)百分點(diǎn)，排量＞3000ml車(chē)輛用往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)16.64%，增幅次之，但也比上月回落4個(gè)百分點(diǎn)，而50ml＜排量≤250ml及3000≥排量＞1000ml車(chē)用往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)-18.61和-18.57%%，降幅與上月比略有收窄。